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上市券商补血汹涌 广发证券500亿公司债获批

  证券时报记者 胡飞军

券商补血潮袭来,5月24日晚间广发证券公告,近日收到证监会批复,同意该公司向专业投资者公开发行面值总额不超过500亿元公司债券的注册申请。

实际上,广发证券500亿元公司债成为继中信证券800亿元和国泰君安500亿元公司债获批后,又一个大规模再融资申请。

目前,证券业向重资本化发展趋势明显,券商纷纷扩充资本规模。证券时报·券商中国记者据Wind数据统计,今年以来,已有35家上市券商累计披露发债约4800亿元,其中,发债达百亿级的券商多达15家。

获批发500亿公司债

作为资金驱动型行业,金融机构多渠道“补血”均为拓展业务以提升自身竞争力。

广发证券公告,收到证监会批复,同意向专业投资者发行面值总额不超过500亿元公司债券的注册申请,该批复自同意注册之日起24个月内有效。

2020年,广发证券实现营业收入291.53亿元,同比增长27.81%;归属于上市公司股东的净利润为100.38 亿元,同比增加 33.15%。

从广发证券2020年业绩来看,除了投资银行业务营收出现下降,其余业务均同比大幅增长,尤其是投资管理业务和财富管理业务大幅增长,营业总收入均超过百亿元。

记者注意到,此次公告中没有明确此次债券用途,但是此前的该公司债券用途主要为补充流动资金,满足公司的业务运营需要。

此次广发证券获批500亿元公司债额度,并不是券业最高的,此前已经有2家头部券商获得500亿元及以上公司债额度。今年3月9日,国泰君安证券公告,不超过500亿元公司债发行获证监会批复。而在今年1月5日,中信证券发行800亿元公司债券获得证监会批复。

今年以来上市券商

获准发债4800亿

数据显示,在监管政策鼓励之下,券商补血动作不断。据Wind数据统计,今年以来35家上市券商披露获批发债金额已达4791.4亿元。其中,发债百亿以上的券商有15家,300亿元以上的包括招商证券、中信建投证券、国信证券、中国银河和华泰证券。

截至目前,从各大上市券商存量债券余额规模来看,目前有8家券商存量债券余额大于1000亿元,分别为中信证券(1644亿元)、招商证券(1409亿元)、华泰证券(1280亿元)、国泰君安证券(1127亿元)、中金公司(1028亿元)、海通证券(1024亿元)、中信建投证券(1019亿元)和广发证券(1011亿元)。

业内人士认为,目前证券业向重资本化发展趋势明显。在政策方面,包括两融制度优化等一系列政策改革,在加速行业创新发展的同时,对券商资本规模提出了更高要求。从收入端来看,证券业资金业务重要性显著提升。

根据中证协数据,截至2020年末,中国证券行业总资产、净资产分别占国际同业投行的36.78%、77.71%;杠杆率为3.86,远低于国际同业投行14.37的平均水平。

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